Zenci kızlar birlikte çok iyi zaman geçirirler. Arkadaşlıkları asla bitmeyecekmiş gibi yaşayan kızlar sürekli görüşür ve bol bol vakit geçirirler. Tatil için sıcak bir bölgeye giden arkadaşlar, baş başa zaman geçirmeye başlarlar. Herkese farklı bir birlerine farklı davranan kızlar aslında ilerleyen zamanlarda birbirlerinden hoşlanmaya başlarlar. Bu durumun hiç farkın olmayan kızlar hislerini yanlış yorumlayarak hayatlarına devam ederler. Tatilde duşa giren Zelly biraz boşalmak istediği için amcığı ile oynamaya başlar. Banyodan gelen seslerin üzerine Sarah da banyoya girerek Zelly’i izlemeye başlar. Zelly, Sarah tarafından izlendiğini fark edince hemen perdeyi çeker. Özür dileyen kız sonradan bu durumun hoşuna gittiğini fark eder. Zelly, Sarah’ı içeriye çağırarak birlikte yapmak istediğini söyler. Sarah gelen bu muhteşem teklifi hemen kabul ederek banyoya girer. Çıplak kızlar birbirlerini parmaklarken Zelly’nin erkek arkadaşı odaya gelir. Kızları çağırmak için gelen adam banyoda ikisini birden birbirlerini parmaklarken basınca aralarına katılır. Seksi kızlar birbirlerinden hoşlandıklarını söyleyince daha ateşli bir ortama döner ve genç adamı da aralarına alıp yatakta rahat bir seks yaparlar. Grup seksten çok zevk alan kızlar ortama bir de erkek sokunca boşalmaları da kesilmedi. Seksi kızlar kendilerini siktirirken birbirlerini ellemeye devam ettiler.
